España ofrece canjear tres emisiones de deuda de 56.635 millones de euros

MADRID. El Tesoro Público español anunció hoy una oferta de canje de títulos de tres emisiones de deuda por un valor nominal de 56.635 millones de euros a cambio de un nuevo bono a diez años, que se lanzará este jueves mediante una emisión sindicada.

En un comunicado publicado en su página web, el Tesoro Público español ofrece un canje de bonos que vencen en abril, julio y octubre de 2015, por otro bono con vencimiento en octubre de 2024.

Una operación que tiene como objetivo, además de dar la oportunidad de canjear bonos a los tenedores de éstos, y elevar la vida media de la deuda, "reducir las necesidades brutas de refinanciación para España previstas para 2015", añade el Tesoro.

Para llevar a cabo la emisión sindicada (que se coloca directamente entre inversores institucionales) se ha dado mandato a seis entidades: Banco Santander, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole, HSBC, Morgan Stanley.

Según el comunicado del Tesoro español, se podrán canjear 20.971 millones de euros en bonos que vencen en abril de 2015; 20.180 millones, que vencen en julio de 2015; y 15.484 millones, en bonos cuyo vencimiento es en octubre del mismo año.