BAT emitirá US$15 mil millones en bonos para comprar Reynolds American

British American Tobacco encendió los mercados de capital de los Estados Unidos el día de ayer. El fabricante de cigarrillos se preparaba para tomar prestados al menos US$15 mil millones de los inversionistas en bonos corporativos en dólares, de acuerdo con tres personas envueltas en la venta. La venta de bonos, que abarcaría ocho tenedores, será usada para financiar la adquisición por US$49.4 mil millones de Reynolds American en un negocio que creará la compañía pública de tabaco más grande del mundo.

El acuerdo incluirá bonos de tres y cinco años con tasas flotantes y tasas fijas a siete, 10, 20 y 30 años, de acuerdo a cuatro personas envueltas en la venta. La nueva deuda fue mercadeada a los inversionistas con tasas de 140 a 145 puntos base.

Los inversionistas y banqueros envueltos en el negocio dijeron que BAT podría aumentar el tamaño del negocio, mientras se vayan acumulando órdenes. La compañía también podría darle seguimiento a este con ofertas de euros o libras esterlinas en los próximos días, dos de las personas agregaron. Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Deutsche Bank y HSBC lideraban la preparación de los bonos.

Financial Times