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|Deuda pública|
| 09 FEB 2018, 12:00 AM

Gobierno emitió deuda por US$1,822 millones este jueves


Unos US$1,000 millones se emitieron en dólares y US$844 millones denominados en pesos.
Unos US$1,000 millones se emitieron en dólares y US$844 millones denominados en pesos.
20180209 https://www.diariolibre.com

SANTO DOMINGO. El gobierno dominicano emitió deuda por US$1,000 millones a 30 años en dólares y, por primera vez, un bono denominado en pesos dominicanos por RD$40,000 millones (US$822 millones), según informó el Ministerio de Hacienda.

“República Dominicana hizo historia en el mercado global de capitales al colocar por primera vez en el mercado de Nueva York, un bono denominado en moneda local a 5 años por RD$40,000 millones (US$822 millones), y un bono en dólar estadounidense a 30 años por US$1,000 millones a la tasa cupón más baja emitida por el país para este plazo”, dijo el despacho de las finanzas públicas.

La emisión del bono en peso dominicano “parte de la estrategia del Gobierno dominicano de continuar reduciendo la exposición a la variación cambiaria y es la primera realizada por un país de Latinoamérica no calificado como grado de inversión”. Esta colocación se realizó a una tasa de interés o cupón sobre el bono en pesos de 8.90%.

La oferta en pesos había sido de US$500 millones con una tasa de rendimiento de 8.95%.

Mientras tanto, la emisión a 30 años fue por US$1,000 millones, a una tasa de interés de 6.50%, y “constituye otro reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana”. La oferta inicial para la emisión en dólares había sido por US$2,100 millones con un rendimiento estimado de 6%.

El Ministerio de Hacienda señaló en un comunicado de prensa que las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.6 años a 11.3 años, y reducir el riesgo de refinanciamiento de la deuda, además de mantener los niveles de tasas de interés promedio del portafolio.

Esta semana, analistas económicos han señalado que la Reserva Federal de Estados Unidos podría incrementar en tres o cuatro momentos las tasas de interés, lo que encarecería las emisiones de deudas de otros países.

Moodys había calificado la propuesta de emisión, que ya estaba abierta, como Ba3, y destacaba el rápido crecimiento de la economía local, y también señalaba la débil institucionalidad. Señaló en su reporte que la deuda gubernamental sigue en aumento y que los pagos de intereses representaban 19.7% de los ingresos del gobierno para 2017.

Crece deuda del SPNF en 2017

La deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF) cerró el año 2017 en US$29,544.1 millones, lo que representaba 40% del Producto Interno Bruto (PIB) para diciembre, según los datos de la Dirección General de Crédito Público. Eso significa que la deuda creció en US$2,786.2 millones en el último año. La deuda del SPNF está compuesta en 63.71% por compromisos en los mercados internacionales, es decir, un saldo de US$18,821.3 millones al cerrar el año pasado. Mientras tanto, el 36.29% restante corresponde a deuda interna, que terminó el año en US$10,722.8 millones.

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