InterEnergy coloca bonos verdes por US$262.7 millones

InterEnergy Group, empresa proveedora de soluciones energéticas con presencia en República Dominicana, Panamá, Jamaica y Chile, anunció la emisión de bonos verdes por un monto de US$262.7 millones

La entidad responsable de la emisión fue UEP Penonomé II (UEP II), dueña del parque eólico más grande de Centroamérica y el Caribe, localizado en Panamá, y está garantizada por las empresas Tecnisol I, II, III y Tecnisol IV, que operan cuatro proyectos solares con una capacidad total de 255 megavatios.

Con esta transacción, InterEnergy Group continúa consolidando su objetivo de alcanzar sus metas ambientales y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), en particular el séptimo, enfocado en proveer energía asequible y no contaminante a través del desarrollo y financiación de proyectos de energía 100 % renovable.

La emisión de bonos internacionales, en el formato 144A/Reg S, con vencimiento en 2038, es la primera colocación de bonos verdes por parte de una compañía en el sector privado de Centroamérica y el Caribe.

En el transcurso de la operación se recibieron ofertas por cerca de US$535 millones, lo que representa el doble del valor emitido. Este resultado se logró gracias al interés de 58 inversionistas de todos los continentes, incluyendo varias de las cuentas institucionales, globales y regionales más importantes del mundo enfocadas en mercados emergentes y emisiones “verdes”, según una nota de prensa.

“Estamos orgullosos y complacidos con el proceso de esta exitosa emisión de los primeros bonos verdes en la región. La coordinación del Citi y la respuesta de los inversionistas avalan nuestra trayectoria y nos impulsan a seguir creciendo para transformar el sector de energía y sentar precedentes”, declaró Rolando González Bunster, CEO del InterEnergy Group.

“Trabajamos arduamente por más de un año para organizar la emisión y lograr optimizar de forma exitosa los costos relacionados con el financiamiento de los parques. Obtuvimos una sólida estructura de financiamiento: la tasa de interés y el plazo de 18 años nos fortalece como grupo empresarial”, sostuvo Andrés Slullitel, director financiero del grupo.

En tanto, Mónica Lupiañez, directora de renovables y gerente país de InterEnergy Group Panamá, agregó que “nuestro objetivo ahora es el de aumentar nuestras inversiones en la región, con un total de 860 megavatios entre Colombia, Panamá, República Dominicana, Uruguay, México y Perú”.

Diario Libre

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