Superintendencia del Mercado de Valores aprueba oferta pública a la empresa Itabo
Los Bonos Corporativos de Itabo están dirigidos al público en general

Mediante Única Resolución, la Superintendencia del Mercado de Valores autorizó una oferta pública de valores de renta fija denominados Bonos Corporativos, por un monto de hasta USD$150 millones a la empresa generadora de electricidad Itabo.
Dentro de las características principales de los Bonos Corporativos se encuentra que contarán con un vencimiento de hasta 15 años, contados a partir de la fecha de cada emisión que se genere del programa autorizado y devengarán una tasa de interés fija anual en dólares que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente a cada emisión.
De igual manera, los Bonos Corporativos de Itabo están dirigidos al público en general, incluyendo a los pequeños inversionistas.
Además de lo anterior, el uso de los fondos captados por Itabo a través de la oferta pública será utilizado para la cancelación de un préstamo sindicado, cubrir las comisiones y gastos relacionados al presente Programa de Emisiones, y para realizar inversiones de capital en nuevos proyectos de generación, conforme se determine en el aviso de colocación primaria correspondiente a cada emisión que se genere.
El Programa de Emisiones de Bonos Corporativos y el Emisor han sido calificados a septiembre 2021 “A+” por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo. Esta calificación se describe como: “Instrumentos con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía”.
A través de un comunicado, la Superintendencia del Mercado de Valores explica que para mayor información invita a visitar la sección del Registro del Mercado de Valores en su página web. De igual manera, indica que podrá consultar en el citado Registro el Prospecto de Emisión de la oferta pública de Itabo, el cual contiene toda la información relevante referente a los valores que se proponen y a su emisor, así como los riesgos que estos representan.