Bonos hoteleros
Gustavo Volmar
El desarrollo del mercado de títulos de renta fija en la República Dominicana recibirá un nuevo impulso con la emisión de bonos anunciada ayer por el grupo hotelero Meliá y el Banco Popular Dominicano.
Su adición a la oferta actual de títulos contribuirá a ampliar las alternativas disponibles para nuestros inversionistas, quienes no tendrán que ser instituciones o individuos millonarios para poder colocar recursos en ellos.
El anuncio señala que la emisión será por un monto de hasta US$100 millones, a ser colocado en diez tramos de US$10 millones cada uno, durante los próximos 365 días. Su vencimiento tendrá lugar en el 2020, momento en el que será redimido el capital invertido, y los intereses a una tasa fija serán pagaderos mensual o trimestralmente.
A pesar de que el emisor de los bonos es la compañía Desarrollos Sol, S.A., subsidiaria del grupo Meliá, las garantías estarán a cargo de un fideicomiso administrado por la Fiduciaria Popular. Los títulos contarán con el respaldo inmobiliario del hotel Meliá Caribe Tropical, ubicado en Bávaro, y la liquidez provista por cuentas bancarias especializadas, pero tendrán, además, la garantía solidaria de Meliá Hotels International. Por esa razón, la calificación de riesgo otorgada por Fitch Ratings es AAA (dom) y de AA (dom) por Feller Rate.
De especial importancia es que en el anuncio de la emisión se indica que los fondos que se capten serán destinados prioritariamente a los programas de inversión del grupo Meliá en el país.
Dada la necesidad que tenemos de inversiones que incrementen nuestra capacidad de generación de divisas, la sostenida expansión de nuestra oferta turística servirá de apoyo a la consecución de ese objetivo.
Inversiones Popular, el puesto de bolsa perteneciente al Grupo Popular, llevará a cabo la estructuración y distribución de los bonos, según los lineamientos aprobados anteayer por el Consejo Nacional de Valores.
gvolmar@diariolibre.com
Su adición a la oferta actual de títulos contribuirá a ampliar las alternativas disponibles para nuestros inversionistas, quienes no tendrán que ser instituciones o individuos millonarios para poder colocar recursos en ellos.
El anuncio señala que la emisión será por un monto de hasta US$100 millones, a ser colocado en diez tramos de US$10 millones cada uno, durante los próximos 365 días. Su vencimiento tendrá lugar en el 2020, momento en el que será redimido el capital invertido, y los intereses a una tasa fija serán pagaderos mensual o trimestralmente.
A pesar de que el emisor de los bonos es la compañía Desarrollos Sol, S.A., subsidiaria del grupo Meliá, las garantías estarán a cargo de un fideicomiso administrado por la Fiduciaria Popular. Los títulos contarán con el respaldo inmobiliario del hotel Meliá Caribe Tropical, ubicado en Bávaro, y la liquidez provista por cuentas bancarias especializadas, pero tendrán, además, la garantía solidaria de Meliá Hotels International. Por esa razón, la calificación de riesgo otorgada por Fitch Ratings es AAA (dom) y de AA (dom) por Feller Rate.
De especial importancia es que en el anuncio de la emisión se indica que los fondos que se capten serán destinados prioritariamente a los programas de inversión del grupo Meliá en el país.
Dada la necesidad que tenemos de inversiones que incrementen nuestra capacidad de generación de divisas, la sostenida expansión de nuestra oferta turística servirá de apoyo a la consecución de ese objetivo.
Inversiones Popular, el puesto de bolsa perteneciente al Grupo Popular, llevará a cabo la estructuración y distribución de los bonos, según los lineamientos aprobados anteayer por el Consejo Nacional de Valores.
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Gustavo Volmar
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