Abertis prepara emisión de bonos híbridos por hasta 2.365 millones de dólares

Barcelona, 16 nov (EFE).- Abertis ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de llevar a cabo un emisión de bonos híbridos, que la compañía ya anunció a principios de mes y que pueden llegar hasta los 2.000 millones de euros (unos 2.365 millones de dólares al cambio actual)

En la comunicación a la CNMV, Abertis ha anunciado al mercado su intención de realizar esta emisión a la vez que ha confirmado una oferta de recompra en efectivo dirigida a varias emisiones anteriores hechas por la empresa.

El consejo de administración de Abertis aprobó el pasado día 3 de noviembre un programa para emitir bonos híbridos por valor de 2.000 millones de euros en el medio plazo.

Coincidiendo con la próxima emisión de los bonos híbridos, la agencia Fitch ha confirmado la calificación BBB con perspectiva negativa de la compañía.

Según Fitch, el reciente anuncio de la compra de la concesión Elizabeth River Crossings, una operación valorada en más de 1.000 millones de euros (1.182), supondrá un repunte 'relativamente pequeño' en el perfil de apalancamiento. Fitch espera que esto se 'compense' con la nueva política financiera anunciada recientemente y consistente en una reducción de dividendos y la intención de emitir bonos híbridos por valor de 2.000 millones de euros (2.365 millones de dólares). EFE