La provincia argentina de Córdoba lanza propuesta a sus acreedores
Buenos Aires, 9 nov (EFE).- La provincia argentina de Córdoba lanzó una propuesta a acreedores privados para modificar las características de tres bonos emitidos en moneda estadounidense por un total de 1.669,4 millones de dólares.
De acuerdo a la proposición, remitida este lunes por el Gobierno provincial a la Bolsa de Buenos Aires, la oferta no supone un canje de esos títulos por otros nuevos, sino cambios en los bonos originales en cuanto a los plazos de vencimiento e intereses.
Según el prospecto de solicitud de consentimiento, los acreedores tienen plazo hasta el próximo día 23 para expresar su conformidad.
'La finalidad de la solicitud de consentimiento es conseguir un perfil de deuda sostenible para la provincia', dijo el Ejecutivo provincial.
La propuesta incluye a tres series de bonos en moneda estadounidense: uno por 709,4 millones de dólares con vencimiento en 2021; otro por 510 millones de dólares con vencimiento en 2024; y otro por 450 millones de dólares con vencimiento en 2027.
En el caso de los títulos 2021, se propone que el vencimiento, que opera en junio, pase a diciembre de 2026, y que el interés actual, del 7,125 %, sea del 1,125 % hasta diciembre de 2022 y del 5,125 % hasta el nuevo vencimiento.
Para los bonos que expiran en septiembre de 2024 se propone que el vencimiento sea en septiembre de 2028, y que la tasa de interés actual, del 7,45 %, sea del 1,125 % hasta septiembre de 2022 y del 5,125 % hasta el vencimiento.
En tanto, para los títulos que caducan en agosto de 2027, se propone que venzan en febrero de 2030, con similares cambios en los intereses a los propuestos para los otros dos bonos.
Córdoba, una de las provincias más ricas y pobladas de Argentina, había anunciado en agosto pasado el inicio de conversaciones con acreedores privados con vistas a reestructurar esos tres títulos y mejorar así el perfil de vencimientos de su deuda.
En ese entonces, el Ejecutivo provincial había advertido de las dificultades que atravesaba en un contexto de recesión económica profundizada por la pandemia de covid-19.
Muchas otras provincias argentinas han iniciado procesos de reestructuración de deuda este año, en tanto que el propio país concretó en septiembre pasado canjes de deuda de bonos de ley extranjera y de ley local en manos de acreedores privados y ahora busca un acuerdo para refinanciar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En septiembre pasado, la calificadora de riesgo Fix había bajado la nota de Córdoba al considerar que la intención de la provincia de reestructurar esos títulos constituiría un 'canje forzoso' porque 'derivaría en un deterioro material de los términos y condiciones originales de los títulos'.
Asimismo, la calificadora advirtió entonces de un 'incremento del riesgo de refinanciación de los fuertes compromisos financieros que enfrenta la provincia de Córdoba el próximo año, con un mercado voluntario de deuda restringido'. EFE